Case3：税理士に相談したら「遺産分割は自分たちで」と言われて困っている

こんなお悩みはありませんか？

• 税理士に相続税の相談をしたら、「遺産分割は自分たちで決めてください」と言われた
• 相続税の申告はしてくれるけど、誰が何を相続するかは関与しないと断られた
• 遺産の分け方について専門家のアドバイスが欲しいのに、どこに相談すればいいかわからない
• 相続税と遺産分割の両方をまとめて相談できる専門家を探している

このようなお悩みを抱えている方は、決して少なくありません。

なぜ税理士は遺産分割に関与しないのか？

多くの税理士が遺産分割について「関与できない」「自分たちで決めてください」と言うのには、明確な理由があります。

1. 業務範囲の問題

税理士の主な業務は「相続税の計算と申告」です。税理士法では、遺産分割という法的な手続きに深く関与することは想定されていません。特に、相続人間で意見が対立している場合、税理士が特定の分割案を提案することは、利益相反のリスクも伴います。

2. 法的リスクへの懸念

遺産分割は法律行為であり、後々トラブルに発展する可能性もあります。税理士が積極的に関与して、万が一その内容に問題が生じた場合、責任を問われるリスクがあるため、慎重にならざるを得ないのです。

3. 専門外の領域

遺産分割には、民法の知識、不動産の評価、相続人間の調整など、税務以外の専門知識が必要です。これらすべてに精通している税理士は限られているため、「専門外」として関与を避ける傾向があります。

遺産分割と相続税は密接に関係しています

しかし、実際には遺産分割の内容は相続税額に大きく影響します。

• 配偶者控除の活用方法
• 小規模宅地等の特例の適用可否
• 二次相続を見据えた分割方法
• 各相続人の納税資金の確保

これらを考慮せずに遺産分割を決めてしまうと、後で「もっと税金が安くなる方法があった」「納税資金が足りない」という事態になりかねません。

あなたに合った2つの解決策

当事務所では、遺産分割の状況に応じて、最適なサービスをご提案しています。

パターン1：遺産分割の内容がすでに決まっている場合

「誰が何を相続するかは決まっているけど、手続きが面倒」「書類の作成や名義変更をすべて任せたい」という方には

詳細は、相続手続代行「らくらく相続手続」 ページへ

（虎ノ門法律経済事務所上野支店のページが開きます。）

相続税申告はもちろん、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更まで、相続に関するすべての手続きをワンストップで代行いたします。

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• 煩雑な金融機関や法務局での手続きを代行
• 相続税申告と各種名義変更を並行して進行
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こんな方におすすめ

• 遺産の分け方は決まっているが、手続きが複雑で困っている
• 仕事や家庭の事情で、相続手続きに時間を割けない
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パターン2：遺産分割の話し合いが難航している場合

「相続人間で意見が合わない」「どう分けるのが公平かわからない」「税金も考慮した分割案を提案してほしい」という方には

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• 相続税を最小化しつつ、公平性も確保した分割案の提案
• 相続人全員の利益を考慮した中立的な立場でのコーディネート
• 感情的な対立を避け、円満な解決を目指す

こんな方におすすめ

• 相続人間で遺産の分け方について意見が対立している
• 税金面も考慮した、最適な分割方法を知りたい
• 調停や裁判に発展する前に、話し合いで解決したい
• 相続に詳しい第三者に間に入ってもらいたい

どちらのサービスが適しているか迷ったら

ご自身の状況がどちらのサービスに該当するか判断が難しい場合も、お気軽にご相談ください。初回相談で現在の状況をお伺いし、最適なサービスをご提案いたします。

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• □ 遺産の分け方について意見が分かれている
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